中国碳酸饮料行业产业链现状

　　曾经风靡全球的碳酸饮料，在消费升级、健康观念意识越来越强以及被贴上“不健康”标签的背景下，市场每况愈下，碳酸饮料“双雄”业绩惨淡。由于过量的糖分摄会导致健康问题，全球已经有数十个国家和地区实施“糖税”。在此推动下，碳酸饮料厂商开始争夺无糖市场。

　　碳酸饮料类产品是在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，其添加有能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后产生一种令人愉快的味道，在20世纪曾经风靡全球。

　　碳酸饮料可分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见有可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。其中果汁型碳酸饮料指含有2.5%及以上的天然果汁;果味型碳酸饮料指以香料为主要赋香剂，果汁含量低于2.5%;可乐型碳酸饮料指含有可乐果、白柠檬、月桂、焦糖色素;低热量型指以甜味剂全部或部分代替糖类的各型碳酸饮料和苏打水;型碳酸饮料：乳蛋白碳酸饮料、冰淇淋汽水等。

　　碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。按照生产加工方法的不同，碳酸饮料的生产流程分为“一次灌装法”和“二次灌装法”，所需要的设备有糖浆调配设备、碳酸化设备、洗瓶设备、灌装设备等。

　　中游为碳酸饮料的流通，碳酸饮料主要出现在超市、商场、电子商务等场景售卖，肯德基、麦当劳等餐饮企业直接供应。下游则为碳酸饮料消费者。

　　碳酸饮料生产线由自动冲瓶机、常压灌装机、自动封口机、输送系统组合而成整条生产线呈直线型，是分体的流水线，目前整个碳酸饮料加工设备的市场规模约为70亿美元。

　　从生产商来看，碳酸饮料生产设备技术水平较高的国家有德国、美国、意大利和瑞典等，主要厂商有利乐拉伐(瑞士)、GEA Group Aktiengesellschaft(德国)、阿法拉伐(瑞典)、克朗斯(德国)、斯必克流体(美国)、KHS(德国)等。亚洲的日本虽起步比较晚，却发展很快，在国际市场也占有一定地位。

　　为了适应饮料工业大生产，以获取最佳经济效益的需要，饮料设备越来越趋向于高速度、高精度及大型化。如碳酸饮料生产线设备的灌装速度最高可达2000罐/min，非碳酸饮料设备的灌装阀头数有50-100头，灌装速度最高可达1500罐/min。

　　近年来，随着碳酸饮料市场的不断发展，中国成为碳酸饮料加工设备的重要购买商。拜师、可口可乐等饮料巨头近年将亚洲国家作为开发重点，投入巨资拓张市场。

　　曾经风靡全球的碳酸饮料，在居民健康意识不断提高以及碳酸饮料替代品日益更新的情况下，市场日渐低迷，在消费者心中逐渐失宠。根据Euromonitor的统计数据显示，2019年碳酸饮料在软饮料行业中市场份额从曾经的前三下滑至第四位，占比为14.94%。

　　当下消费者口味不断变化，碳酸饮料市场低迷。2013-2019年，我国碳酸饮料产量整体呈波动态势，2015-2017年连续下滑，2018年与上年基本持平，为1744.6万吨;2019-2020年产量开始上升，2019年为1845.3万吨，同比增长5.8%。截止至2020年1-11月中国碳酸饮料累计产量达到1764.4万吨，累计增长增长4.4%。

　　同时，我国碳酸饮料的市场规模整体下滑，2013年约为782亿元，期间历经增长再下降，至2019年约为864亿元，2013-2019年的年均复合增长率为-1.65%。

　　此外，从全球市场也可看出，2014-2019年全球碳酸饮料复合增速为-0.8%。值得注意的是，尽管前两年我国碳酸饮料市场出现较大的滑坡，但在2019年市场有所恢复，消费者对碳酸饮料仍然存在刚需。

　　目前，中国软饮料的分销渠道主要包括传统渠道(批发市场、农贸市场等)、现代渠道(大卖场、综合超市、连锁便利店等)、餐饮渠道、电商渠道以及其他渠道。2014-2019年，中国软饮料市场中传统渠道占比由49.4%降至44.0%，其他的渠道占比都有所增加，其中现代渠道从20.4%增加至22.3%，电商渠道从4.5%增加至6.1%。

　　未来，中国软饮料的销售渠道将会越来越多元化，如便利店、电商平台、自动贩卖机等，以此增加消费者购买产品的便利性，从而提高产品的消费频率。

　　少/减糖已成为全世界人民关注的话题，根据Canadean数据调查显示，全球有51%的消费者认为糖对身体健康有消极影响。2019年国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，鼓励全社会参与减盐、减油、减糖，研究完善盐、油、糖包装标准。

　　世卫组织认为过量食糖是导致肥胖、糖尿病等生活方式疾病流行的原因之一，按照世卫组织2019年7月公布的标准，成年人每日标准糖分摄入量为25克，而市场上的主流碳酸饮料，1罐含糖量超过了25克。

　　近年来，世界各国近年纷纷尝试推行少糖政策，新加坡是首个禁止高糖广告的国家。而对糖的特意征税，很多国家早已推行，英国、法国、挪威、墨西哥等许多国家和美国的部分城市，都有专门的“糖税”。英国在2018年公布的糖税税率显示，含糖量超过5 g/100 mL的汽水收取每升约1.6元人民币，若超过8g/100 mL则收取每升约2.1元人民币。

　　中国目前还没有糖税的收取，但是根据各个国家的趋势，以及糖税对于民众医疗健康的帮助，也不排除立法收税的可能性，这给碳酸饮料市场带来了更多的不确定性。

　　我国碳酸饮料工业起步较晚，20世纪初，随着帝国主义入侵，汽水设备和生产技术进入我国，1927年可口可乐公司在上海及天津设厂生产，打开了中国碳酸饮料的市场。随后，百事可乐加入竞争，至今，碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下。

　　2019年，可口可乐占据着59.5%的市场份额，百事可乐占32.7%的市场份额。可口可乐受益于广泛的消费者基础，以及丰富的产品线，依靠可乐和雪碧两款霸主级产品在碳酸饮料行业的根基难以撼动。

　　可口可乐公司成立于1886年，比百事可乐早了十几年。其于1927年进入中国市场，1949年之后退出了中国市场;1978年，可口可乐与中粮集团达成了合作，再一次进入中国市场。目前，可口可乐在中国的业务主要由中粮可口可乐和太古可口可乐负责，旗下碳酸饮料产品主要有可口可乐、雪碧、芬达、健怡可口可乐、醒目等。

　　百事可乐公司则成立于1903年，1981年与中国政府签约并在深圳兴建百事可乐灌装厂，正式进入中国市场。2011年康师傅收购百事可乐在中国的饮料业务。百事旗下的碳酸饮料产品主要有百事可乐、美年达、七喜、激浪等。

　　近年来，可口可乐公司和百事可乐公司的经营业绩均呈波动下滑态势，很大一部分原因是因为碳酸饮料的衰落。在美国，整个碳酸饮料最早下滑的情况出现在1998年，自2005年起至今，连续多年呈现持续下滑趋势。

　　而对于中国市场来说，碳酸饮料的持续下滑始于2000年。而2019年，两大公司的经营业绩开始回升，究其原因，除了公司自身的转型探索外，还得益于目前的消费环境，不断崛起的年轻消费群体对可乐产品有执念。

　　具体来看，在营业收入层面，百事可乐大幅领先，2019财年实现营业收入671.6亿美。